猶記2018“530”能源突政下的光伏猛藥，四年后的“530”，同樣的端午節(jié)、兒童節(jié)，竟能讓低碳、綠色做為新基建的寵兒：

昨晚的三個政策和指引

1、國務(wù)院發(fā)改委、能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》

2、財政部《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》

3、央視報道預(yù)測今年國內(nèi)光伏裝機量：截至目前，光伏發(fā)電在建項目1.21億千瓦。預(yù)計全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)1.08億千瓦，同比上年實際并網(wǎng)容量增長95.9%。

政策定性解讀

昨天連續(xù)三個文件出臺，正好趕上上海6.1起復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

現(xiàn)在是一個災(zāi)后重建時刻，財政部、發(fā)改委、能源局紛紛給出支持政策，實際上個人理解為一種表態(tài)，這周可能還能看到其他部委或者相關(guān)部門的表態(tài)。個人認為新能源已經(jīng)成為災(zāi)后重建的首選項，特別是穩(wěn)增長、促就業(yè)、以及長期社會發(fā)展都很有意義。我們要認識到，今年同一時間點，發(fā)改委、財政部、能源局的釋放政策和指引，表態(tài)意味是很明確的。財政部的政策《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》，雖然無定量內(nèi)容。但只要提到了方向，將是財政明年預(yù)算方向的重點方向，各部委可以據(jù)此規(guī)劃怎么向財政部申請資金。財政部鼓勵的方向，至少不會出收縮的政策，以積極為主。

2022年裝機并網(wǎng)量的指引，是超出市場預(yù)期。能源局給到國內(nèi)接近110GW，同比增長100%，很多人問為啥數(shù)據(jù)這么大，其實個人覺得不必糾結(jié)這個問題，能源局不是上帝，數(shù)據(jù)誰也拍不清楚，但這是一個明確的方向性表態(tài)，個人認為還是表態(tài)。后面國內(nèi)大型項目（風(fēng)光特高壓）一定會抓緊開始實施，這是本次政策最大的一個變化。上半年主要是海外和國內(nèi)分布式需求比較好，這個政策出來之后國內(nèi)大項目就會開始落地了，而且和國家意志以及央企相關(guān)的項目一定會加速推進。光伏、風(fēng)電、電動車、新型電力系統(tǒng)、清潔供熱等一定是疫情災(zāi)后重建的重點。

政策著重強調(diào)的方向

1、大基地，特高壓——加大投資的主要抓手（風(fēng)電、光伏、特高壓）

2、分布式光伏+分散式風(fēng)電與鄉(xiāng)村振興融合（戶用光伏）

3、新型電力系統(tǒng)——核心是儲能、特高壓和電網(wǎng)信息化

4、財政部大力支持新能源汽車發(fā)展、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持政策（財政表態(tài)繼續(xù)支持）

政策的幾個新方向

1、風(fēng)電核準(zhǔn)改備案制，預(yù)計簡化手續(xù)推進風(fēng)電項目加快建設(shè)

2、電網(wǎng)企業(yè)發(fā)揮融資優(yōu)勢，解決補貼收支平衡（判斷可能是聯(lián)合體發(fā)債）

梳理新政的幾個方向

1）國內(nèi)市場啟動是最大的變量，包括風(fēng)光、特高壓、儲能。國內(nèi)大電站啟動在即，目前1.9-2的組件價格下還是有項目可以干的，只不過之前不少人在等，今年的政策壓力比去年是大很多的。能源局建立了月度的調(diào)度機制，要知道每個月并網(wǎng)項目是多少，哪些項目是一直沒有動工的，是要采取具體措施的。大項目相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈都是非常重要的方向，包括風(fēng)電光伏儲能EPC、支架等。

2）新型電力系統(tǒng)電力設(shè)備，包括特高壓、配電網(wǎng)這些領(lǐng)域，也是比較明確的方向。

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1、關(guān)于12億千瓦裝機

這個數(shù)字在2020年底其實已經(jīng)提到，每年新增70-80GW風(fēng)光裝機就夠了，但這是一個底線。目前來看業(yè)內(nèi)主要觀點認為2030年是能接近20億千瓦，按照非化石能源占比進行推算的話，十四五期間應(yīng)該是在90-100GW的平均量，十五五會來到150-200GW之間，體量非常大。

這個也是打破了市場對碳中和降速的說法。

2、鼓勵煤電企業(yè)和新能源聯(lián)營

大基地項目很多有消納問題，如果本地有煤電公司，會給煤電公司配一些新能源指標(biāo)，互補發(fā)展，降低消納壓力。光伏、風(fēng)電EPC，以及支架都是大基地啟動的方向，確定性很強

3、鄉(xiāng)村振興“+光伏”

主要體現(xiàn)在戶用光伏和分散式風(fēng)電，其中戶用光伏發(fā)展比較快，戶用光伏開發(fā)商、戶用逆變器、背板及其材料，都是比較明確的方向。分布式雙玻用的少，背板多一些。另外文件也提到光伏建筑一體化的應(yīng)用，50%的數(shù)字也提到過，對BIPV也是比較明確的利好。

4、保障新能源消納

現(xiàn)在很多項目都是受到土地資源、電網(wǎng)消納指標(biāo)等的限制，后面比如國土資源部會明確新能源用地的規(guī)范，對新能源執(zhí)行層面利好。

5、財政金融政策的支持

任何行業(yè)只有低成本的資金能進來才有生命力。之前文件沒有提到的一條就是充分發(fā)揮電網(wǎng)企業(yè)融資優(yōu)勢，積極布局資金來源，推動可再生能源發(fā)電延續(xù)補貼資金年度收支平衡。預(yù)計將由電網(wǎng)企業(yè)成立合資公司，以資本金為基礎(chǔ)，發(fā)揮融資能力，進一步解決補貼拖欠的問題。另外也提出新能源資產(chǎn)納入reits的范圍，會使得新能源發(fā)展更快。

6、新型電力系統(tǒng)的核心之一是“儲能”

儲能作為目前中國電網(wǎng)中，最可建設(shè)的靈活性的資源。我們國家自然條件不太適合建設(shè)天然氣電站，電化學(xué)新型電力儲能系統(tǒng)核心就是儲能，然后是配電網(wǎng)的靈活性改造，包括電網(wǎng)信息化也很重要。

在央國企資金下，我們做好EPC和非技術(shù)降本

我們把這次政策作為全行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)重要的抓手，整體新能源的發(fā)展應(yīng)該都會上一個臺階。

民營隊伍，堅定策劃開發(fā)和市場化、技術(shù)化的工藝創(chuàng)新，順帶切實減輕忙不過來的“國家隊資質(zhì)”壓力：）

高端或低端制造業(yè)，都需要且是降本，先把能做到的“綠色電力”做到了...

 參考：調(diào)研紀(jì)要